Vale Anuncia Reabertura de Emissão de Bonds com Vencimento em 2054

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025

A Vale S.A. comunicou que sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited, pretende emitir bonds adicionais à sua emissão de 6,400% Guaranteed Notes, com vencimento em 2054. A nova emissão será consolidada à oferta realizada em 28 de junho de 2024, que totalizou US$ 1 bilhão.

Objetivo da Emissão

A mineradora informou que pretende utilizar parte dos recursos líquidos para recomprar certos bonds emitidos anteriormente pela Vale Overseas, conforme a oferta pública anunciada na mesma data. O restante será destinado a finalidades corporativas gerais.

Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured), mas contarão com garantia plena e incondicional da Vale S.A.. Essas garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento que outras obrigações sem garantia real e não subordinadas da empresa.

Detalhes da Oferta e Coordenação

A operação conta com a atuação das seguintes instituições financeiras:

• Coordenadores Globais e Subscritores (Joint Bookrunners):
  • BMO Capital Markets Corp.
  • BofA Securities, Inc.
  • Crédit Agricole Securities (USA) Inc.
  • HSBC Securities (USA) Inc.
  • J.P. Morgan Securities LLC
• Subscritores (Joint Bookrunners):
  • Morgan Stanley & Co. LLC
  • Santander US Capital Markets LLC

A oferta será realizada sob um registro em vigor na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Perspectivas para o Mercado

A reabertura da emissão de bonds reforça a estratégia da Vale de otimizar sua estrutura de capital e gestão de passivos, aproveitando condições favoráveis do mercado para refinanciamento. Esse movimento sinaliza um esforço contínuo da mineradora em manter uma posição financeira sólida e competitiva no cenário global.

Site Oficial de Relações com investidores: https://vale.com/pt/investidores

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