Embraer conclui aquisição de notas 2027 em oferta à vista

📍 São Paulo, 12 de fevereiro de 2025

A Embraer SA (EMBR3) anunciou a conclusão da oferta para aquisição à vista das Notas 2027 , emitida pela sua adição Embraer Netherlands Finance BV , com garantia incondicional e irrevogável da Embraer.

A oferta, que expirou no dia 11 de fevereiro de 2025 , teve uma adesão expressiva , resultando na recompensa de US$ 249,65 milhões do montante total de US$ 522,03 milhões em circulação. Após a liquidação, o saldo remanescente das Notas 2027 será de US$ 272,38 milhões .

Resumo da Transação

🔹 Notas 2027: Remuneração de 5,400% ao ano , vencimento em 2027.
🔹 Valor Total da Oferta: US$ 522,03 milhões .
🔹 Valor Aceito para Compra: US$ 249,65 milhões .
🔹 Preço Total de Compra por US$ 1.000,00 em Notas: US$ 1.012,18 .
🔹 Instituições intermediárias: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e PNC Capital Markets.

Objetivos e Impacto da Operação

✅ Gestão Estratégica da Dívida: A recompra parcial das Notas 2027 faz parte da estratégia da Embraer de modernizar sua estrutura de capital , reduzir obrigações futuras e fortalecer seu balanço patrimonial.

✅ Liquidez e Eficiência Financeira: O sucesso da oferta reafirma a confiança dos investidores na companhia e consolida uma gestão financeira sólida e sustentável .

✅ Próximos Passos: A Embraer continuará monitorando oportunidades para aprimorar seu perfil de individualização e fortalecer sua posição no mercado global.

Site Oficial de Relações com Investidores: https://ri.embraer.com.br/

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