A Iguatemi S.A. (B3: IGTA3) anunciou a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição de participações estratégicas nos Shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, fortalecendo sua presença no segmento de centros comerciais premium.
Detalhes da Operação
A transação envolve a aquisição, pela afiliada Iguatemi PPPH Participações Ltda., da totalidade das ações das sociedades detentoras dos ativos imobiliários dos shoppings. A participação adquirida é:
- 60% do condomínio do Shopping Pátio Paulista;
- 44,16% da expansão do Shopping Pátio Paulista;
- 50,1% do Shopping Pátio Higienópolis (empreendimento principal e expansão).
O valor total da aquisição é de R$ 2,58 bilhões.
Estrutura de Financiamento e Investimentos
Para viabilizar a operação, foram firmados compromissos firmes de investimento com parceiros financeiros e coproprietários, totalizando R$ 1,48 bilhão. Além disso, a Iguatemi recebeu manifestações de interesse adicionais no valor de R$ 250 milhões, podendo ainda captar novos investidores.
O financiamento inicial será estruturado via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos com lastro em dívida da Iguatemi PPPH. Após a conclusão da operação, haverá uma reorganização societária para definir a estrutura de participação nos empreendimentos.
Impacto Financeiro e Perspectivas
Com a reorganização, a Iguatemi e sua afiliada deterão aproximadamente 30% do Shopping Pátio Higienópolis e 11% do Shopping Pátio Paulista, investindo um total estimado de R$ 700 milhões na operação. O desembolso inicial será de R$ 490 milhões à vista, e o saldo será quitado em até 24 meses, corrigido pelo CDI.
A Iguatemi projeta que, até o final de 2025, o índice Dívida Líquida/EBITDA ficará abaixo de 2,0x, reforçando seu compromisso com uma gestão financeira equilibrada.
A transação já recebeu aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais.
A Iguatemi continuará mantendo seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos desta operação estratégica.
Site oficial de relações com investidores: https://ri.iguatemi.com.br/
