CCR Rota Sorocabana Anuncia Emissão de Debêntures de R$ 2,05 Bilhões

São Paulo, 20 de janeiro de 2025

A CCR SA (B3: CCRO3) e sua controlada CCR Rota Sorocabana SA aprovaram a primeira emissão de debêntures simples no valor de R$ 2,05 bilhões . Essa negociação estratégica tem como objetivo o pagamento da outorga fixa prevista no contrato de concessão da CCR Rota Sorocabana, fortalecendo sua atuação no setor de infraestrutura pública.

Detalhes da Emissão

• Valor total: R$ 2,05 bilhões.
• Tipo: Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.
• Garantia: Garantia adicional fidejussória pela CCR SA
• Série: Única.
• Oferta: Pública, sob o regime de registro automático de distribuição e garantia firme de colocação, em conformidade com a Resolução CVM nº 160/2022.
• Público-alvo: Exclusivamente Investidores Profissionais , conforme definido pela Resolução CVM nº 30/2021.

Destino dos Recursos

Os valores captados com a emissão serão utilizados para o pagamento da outorga fixa estipulada no contrato de concessão da CCR Rota Sorocabana. Essa destinação reforça o compromisso da companhia com o cumprimento das obrigações contratuais, fortalecendo sua operação no setor de concessões rodoviárias.

Sobre a Oferta Pública

A distribuição pública seguirá as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e está sujeita às condições usuais para operações dessa natureza. A liquidação financeira da emissão dependerá do cumprimento dessas condições.

Impactos Estratégicos

A emissão de debêntures representa mais um passo estratégico da CCR e de sua controlada, garantindo a sustentabilidade financeira e o avanço dos projetos setoriais sob gestão. A captação via mercado de capitais reforça a contribuição da companhia entre investidores profissionais e destaca sua capacidade de execução no setor de infraestrutura.

Com essa emissão robusta, a CCR Rota Sorocabana fortalece sua estrutura de capital, permitindo maior eficiência no cumprimento de obrigações contratuais e na execução de projetos. A operação reforça o papel da CCR como uma das líderes no setor de concessões no Brasil.

Site Oficial: https://ri.grupoccr.com.br/